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El Poder de la Venta Cruzada y el Upselling: Estrategias para multiplicar y retener clientes en banca y seguros
Date and Time
Wednesday Oct 28, 2026
6:00 PM - 7:00 PM CDT
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Miércoles 28 de octubre de 2026 de 18:00 a 19:00 hrs (UTC-5).
Location
En línea vía Zoom (Sesión privada en vivo / El enlace de acceso se enviará al confirmar el registro)
Fees/Admission
Sin costo / Entrada libre con registro previo (Cupo limitado para directivos y líderes del sector financiero) https://forms.gle/ASoXCUTJJsitrvsV7 Registrate en el enlace o en el QR
Website
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Description
Dirigido a: Directores, Gerentes Comerciales, Directores de Agencia, Líderes de Promotoría y Asesores Patrimoniales en Banca, Seguros, Fianzas e Inversiones.
En el sector financiero y asegurador, depender de la colocación de pólizas o productos aislados reduce los márgenes y expone a las instituciones a una constante guerra de comisiones y tasas. La verdadera rentabilidad y estabilidad del negocio radican en la capacidad de blindar la cartera existente e instalar una metodología sistemática de venta cruzada y upselling.
En esta sesión ejecutiva organizada por FORMA Escuela de Ventas, Gerardo Mendoza presentará herramientas y marcos comerciales diseñados específicamente para resolver los principales desafíos comerciales del ecosistema financiero actual.
Puntos clave que abordaremos:
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Blindaje y retención de cartera: Metodologías consultivas para frenar cancelaciones y blindar a tus clientes corporativos frente a la competencia.
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Venta cruzada sistemática: Cómo colocar el portafolio integral y elevar el ticket promedio sin desgastar la relación de confianza con el cliente.
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Defensa del margen comercial: Tácticas para erradicar la venta por precio o tasa de interés y posicionar valor patrimonial de alto impacto.
Sobre el ponente:
Gerardo Mendoza — Director de Formación Ejecutiva en FORMA Escuela de Ventas. Especialista y referente internacional en formación comercial, negociación estratégica y desarrollo de fuerzas de ventas de alto rendimiento para el sector corporativo y financiero.
Evento sin costo exclusivo para la comunidad directiva y comercial del sector financiero. Cupo en sala virtual limitado.
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